Das Kundenprofil im Überblick
Das Kundenprofil ist der zentrale Ort für alle Informationen rund um einen Kunden.
Header-Card
Die Header-Card zeigt auf einen Blick:
- Avatar mit Initialen (oder hochgeladenes Foto)
- Name und Status-Badges (z. B. "Aktiv", "Lead", "Abgelehnt")
- Interne Notiz für dein Team
- Schnellstatistiken: nächster/letzter Termin, offene Formulare, Profilvollständigkeit
Tabs
- Termine: Alle vergangenen und zukünftigen Termine
- Notizen: Private Notizen (nur für dichtbar)
- Nachrichten: Direkter Chat mit dem Kunden – Texte, Fotos, Dateien und verknüpfte Inhalte
- Programme: Aktive und vergangene Programm-Zuweisungen mit Status, Startdatum, Preis und Notiz. Nur für App-Kunden.
- Formulare: Gesendete und ausgefüllte Fragebögen
- Dokumente: Hochgeladene Dateien
- Lektionen: Lektion-Fortschritt pro Programm mit Prozentzahl
Sidebar
Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Geburtstag mit Alter, Adresse) und Arbeitsstand-Karten.
Schritt-für-Schritt
- 1 Kunden in der Liste auswählen
- 2 Header-Card zeigt: Avatar, Name, Status-Badges, interne Notiz, Schnellstatistiken
- 3 Tabs wechseln zwischen Termine, Notizen, Nachrichten, Programme, Formulare, Dokumente, Lektionen
- 4 Sidebar rechts: Profil & Kontakt + Arbeitsstand
- 5 Zum Bearbeiten: "Bearbeiten" in der Header-Card aktivieren
- 6 Änderungen mit "Speichern" bestätigen